Track & Field (TFCO4) realiza oferta inicial pública inicial de R$ 522 milhões

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A Track & Field (TFCO4) finalizou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), após concordar em diminuir em 13% o valor anteriormente estipulado para a abertura de capital. 

O IPO movimentou R$ 522 milhões com ações da varejista esportiva negociadas a R$ 9,25. A operação também foi compostas por lotes suplementar e extra. As instituição Bank of America (BOAC34), Santander (SANB11), BTG Pactual (BPAC11) e Itaú BBA (ITItaú ITUB4) coordenaram a oferta.

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Além de atuar no mercado online de artigos de praia e de esporte, a marca possui 234 unidades espalhadas pelo país, deste número 194 franquias e 37 próprias da empresa. 

Track & Field (TFCO4) realiza oferta inicial pública inicial de R$ 522 milhões
Fonte: (Reprodução/Internet)

Track & Field (TFCO4) reduz em 13% o valor da abertura de capital

As instituições financeiras coordenadoras da transação comunicaram ontem a redução do valor mínimo anteriormente sugerido para a oferta inicial de ações da Track & Field (TFCO4). A nova faixa ficou entre R$ 9,25 e R$ 9,65, desconto de 13%, contra a precificação de R$ 10,65 a R$ 14,95. 

Com essas alterações, a marca esportiva entra no mercado financeiro com novo formato de governança. Com o modelo, as ações ordinárias e preferenciais possuem direito a um voto, entretanto, o direito econômico dos papéis ON são inferiores ao dos papéis PN, que é 10 vezes maior. 

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Isso significa que os investidores que optarem pelas ações preferenciais receberão 10 vezes mais dividendos. Ainda, o formato da Track & Field (TFCO4) imita o modelo adotado pelas empresas de capital aberto dos EUA que optam em manter o poder de decisão com os fundadores da empresa.

Empresa destina R$ 128,4 milhões à oferta primária

A companhia informou que R$ 182,4 milhões do montante total do IPO serão destinados ao caixa da empresa (oferta primária). Enquanto R$ 340 milhões de oferta secundária vão para os acionistas fundadores da Track & Field (TFCO4) que são Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo, Frederico Wagner e Ricardo Rosset. 

Leia mais: Marca de varejo do Nordeste tem IPO de R$ 4, 615 bilhões.

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