A Tesla (TSLA) divulgou na terça-feira (8) um plano para arrecadar US$ 5 bilhões, seu segundo movimento em três meses, com a fabricante de carros elétricos lucrando com uma alta em suas ações este ano.
As ações adicionais serão vendidas de tempos em tempos e a preços no mercado, disse a companhia em um arquivamento junto à Securities and Exchange Commission. O processo diz que os bancos irão vender ações com base nas diretivas da Tesla (TSLA).
Com a capitalização de mercado da Tesla em US$ 598 bilhões, a nova oferta representa menos de 1% do valor da empresa.
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Tesla (TSLA) planeja gastar US$ 2,5 bilhões em 2021 e 2022
O plano chega em um momento importante para a Tesla (TSLA), que está em processo de construção de novas fábricas na Alemanha e no Texas como parte de sua expansão global. Construir novas fábricas é extremamente intensivo em capital para as montadoras.
A montadora alertou os investidores sobre seus próximos gastos em outubro, dizendo que planejava gastar US$ 2,5 bilhões em 2021 e 2022, especialmente em novas fábricas e expansão, incluindo a fabricação de células de bateria.
“Estamos tentando gastar dinheiro na taxa mais rápida que podemos gastar e não desperdiçá-lo. E é muito difícil gastar dinheiro sem desperdiçá-lo.”, disse o CEO da Tesla (TSLA), Elon Musk, durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa.
As despesas operacionais da Tesla (TSLA) aumentaram 33% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, para US$ 1,25 bilhão.
Tesla (TSLA) firma acordo com Goldman Sachs (GS) e Citigroup (C)
“Agora em uma posição clara de força com grandes construções de fábrica no horizonte (Austin e Berlim), Musk está levantando capital suficiente para obter o balanço patrimonial e a estrutura de capital para firmar ainda mais sua crescente posição de caixa.” disse em nota o analista da Wedbush, Dan Ives.
As ações da empresa, que atingiram uma alta recorde na segunda-feira (7), reverteram o curso para cair 1,1% no pré-market de terça-feira. As ações da montadora subiram cerca de 670% neste ano. Isso inclui um desdobramento de ações de 5 para 1 em agosto.
A recuperação mais recente da Tesla (TSLA) foi impulsionada por sua inclusão anunciada no S&P 500 (SPX) a partir de 21 de dezembro. Desde o anúncio, as ações da Tesla subiram 57,3%. A companhia deve ser a maior adição ao índice do mercado de ações em sua história.
A Tesla (TSLA) firmou um acordo de distribuição de ações com bancos, incluindo Goldman Sachs (GS) e Citigroup (C), para vender suas ações ordinárias, com receitas agregadas de vendas de até US$ 5 bilhões. Os bancos receberão uma comissão de até 0,25% da receita bruta agregada de cada venda das ações, de acordo com seu arquivamento na SEC.
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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.
Fonte: CNBC.
