Na terça-feira (6), segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Sequoia Logística (SEQL3), empresa especializada em e-commerce, levantou R$ 1 bilhão em oferta pública inicial realizada ontem.
A companhia, com sede em Embu das Artes (SP), é controlada pela Warburg Pincus e atualmente é uma das líderes do segmento de tecnologia e logísticas do país.
A IPO da Sequoia (SEQL3) foi coordenada pelas instituições Morgan Stanley (MSBR34), BTG Pactual (BPAC11), ABC Brasil (ABCB4) e Santander (SANB11).
Oferta primária da Sequoia (SEQL3) capta R$ 348,1 milhões
De acordo com dados da CVM, a Sequoia (SEQL3) captou R$ 348,1 milhões em oferta primária em que os recursos levantados são destinados à companhia.
A empresa afirmou que os valores movimentados serão investidos em otimização da estrutura de capital e em automação.
Já na transação secundária, que é composta por papéis custodiados pelos atuais sócios como a controladora Warburg Pincus, a marca levantou R$ 652,5 milhões.
Ainda, o preço das ações foi fixado em R$ 12,40 por papel, valor inferior ao estipulado anteriormente, entre R$ 14,25 e R$ 17,75.
Ações da Sequoia (SEQL3) caem em estreia na B3 (B3SA3)
Apesar da movimentação bilionária na IPO, as ações Sequoia (SEQL3) operam em queda de 2,66%, a R$ 12,07, em sessão de estreia na B3 (B3SA3), às 11h20.
Os ativos da companhia acompanham o desempenho do Ibovespa (IBOV) que recua 0,23%, aos 95.396,72 pontos.
