A Proterra, fabricante de ônibus elétricos e baterias que está se expandindo para veículos comerciais, está abrindo o capital por meio de uma fusão com a ArcLight Clean Transition Corp (ACTC), em um acordo de aquisição para fins especiais, avaliado em US$ 1,6 bilhão.
A transação vai gerar US$ 648 milhões em dinheiro e mais US$ 415 milhões em investimentos de um grupo que inclui Daimler Trucks (DAI), Franklin Templeton (BEN), Fidelity Management e fundos administrados pela BlackRock (BLK).
A ArcLight (ACTC) tem um foco compartilhado em sustentabilidade e energia renovável, segundo Jack Allen, CEO da Proterra. Assim que o negócio for concluído, as ações da companhia Proterra serão listadas na Nasdaq (NDAQ) sob o símbolo “PTRA”.
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Proterra vê SPAC como oportunidade de crescimento
A transação ocorre três meses após a Proterra, com sede em Burlingame, Califórnia, levantar US$ 200 milhões de um grupo de investimentos liderado por Cowen Sustainable Advisors, Soros Fund Management, Generation Investment Management e Broadscale Group.
As empresas de aquisição para fins especiais (SPACs) são empresas de que arrecadam dinheiro concordando em investir em empreendimentos iniciantes com o compromisso de torná-los públicos em dois anos.
Essa modalidade se tornou um canal frequentemente utilizado para novas empresas nos setores de veículos elétricos, baterias e transporte autônomo. Os SPACs arrecadaram US$ 79,2 bilhões em 2020, de acordo com uma estimativa da Bloomberg.
“Esta transação permite que a Proterra dê o próximo passo em direção à nossa missão de desenvolver a tecnologia VE para fornecer os veículos comerciais de melhor desempenho do mundo”, disse o presidente e CEO da Proterra, Jack Allen.
Acionistas concordam em converter ações
Allen permanecerá como CEO da Proterra, enquanto Jake Erhard, presidente da ArcLight Clean (ACTC), ingressará no conselho de diretores da Proterra.
Os acionistas da Proterra concordaram em converter 100% de suas ações na nova empresa. Eles possuirão mais de 60% da nova empresa quando a transação for fechada. Dale Hill, um engenheiro mecânico, fundou a Proterra em 2004 em Golden, Colorado.
O Proterra tem cerca de 500 ônibus de trânsito implantados com 120 clientes nos Estados Unidos e Canadá que coletivamente registraram mais de 14 milhões de milhas de serviço. Thomas Built Bus, Van Hool, BusTech e Optimal-EV são todos clientes da Proterra.
Os veículos da empresa produzem emissões zero no escapamento e diminuem a dependência de combustíveis fósseis. Cada vez que um ônibus elétrico a bateria Proterra substitui um veículo a diesel, as emissões de CO² são reduzidas em mais de 200 mil libras.
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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.
