Noble Energy (NBL) – Acionistas podem aprovar venda para Chevron (CHVX34)

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Segundo fontes da Reuters, na sexta-feira (2), os acionistas da Noble Energy (NBL) devem aprovar sua venda para a Chevron (CHVX34) por cerca de US$ 4,2 bilhões em ações. 

A possível aprovação dos gestores irá marcar a consolidação do primeiro grande negócio do segmento de energia desde o grande impacto do coronavírus na demanda global por combustível.

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De acordo com os especialistas da Institutional Shareholder Services (ISS) e da Glass Lewis, a recomendação do mercado é que a aquisição seja aprovada.  

Noble Energy (NBL) - Acionistas podem aprovar venda para Chevron (CHVX34)
Fonte: (Reprodução/Internet)

Noble (NBL) é avaliada em US$ 4,2 bilhões com o acordo

O acordo com a Chevron (CHVX34), que inclui todas as ações da Noble (NBL), fixou o valor de mercado da petrolífera norte-americana em cerca de US$ 4,2 bilhões, ou US$ 8,58 por ação, com base no preço divulgado pela companhia compradora. 

  • A avaliação exclui cerca de US$ 8 bilhões em dívidas. 

Conforme analistas, a compra da Noble (NBL) vai aumentar as operações de óleo de xisto da Chevron (CHVX34) nos EUA, bem como vai adicionar quase 1 bilhão de pés cúbicos de reservas de gás natural perto dos mercados em crescimento.

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De acordo com o presidente da Matrix Asset Advisors, David Kats, a Chevron (CHVX34) está fazendo este negócio em um momento. Isto porque a empresa não está esticando o balanço patrimonial com a aquisição. 

Ainda, o consultor Tom Ellacott, da Wood Mackenzie, afirmou que a transação acontece durante um ciclo de queda brutal no setor de petróleo e gás. Para o profissional, agora a Chevron (CHVX34) está em uma posição forte e com menos concorrência.

Empresa afirma que proposta não resultou em benefício material

Em processo regulatório de agosto, a Noble (NBL) afirmou que a proposta da Chevron (CHVX34) era de alto risco e que não iria resultar em nenhum benefício material. 

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Segundo a mídia internacional, a petrolífera tinha entrado em contato com oito empresas em busca de outros parceiros, além de ter conversado com seis potenciais compradores. Mas, nenhum rival surgiu desde que o acordo com a Chevron (CHVX34) foi fechado.

Por fim, o baixo preço do petróleo e a falta de rivais fizeram as ações da Noble Energy (NBL) caírem cerca de 11% em relação ao dia anterior ao anúncio do negócio, e 64% neste ano.

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