Moonpig irá abrir o capital por US$ 1,6 bilhão em Londres

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A varejista de cartões online Moonpig confirmou que planeja abrir o capital na Bolsa de Valores de Londres (LSE) por £ 1,2 bilhão (US$ 1,6 bilhão) no mês que vem, depois que a demanda por seus cartões aumentou durante a pandemia do coronavírus.

A Moonpig, que também opera a marca Greetz na Holanda, disse na terça-feira (19) que listará pelo menos um quarto da empresa no principal mercado da bolsa por meio de uma oferta pública inicial (IPO). 

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Os investidores americanos BlackRock (BLK) e Dragoneer (DGNR) concordaram em gastar £ 130 milhões em ações da Moonpig quando as ações começarem a ser negociadas em fevereiro.

Moonpig irá abrir o capital por US$ 1,6 bilhão em Londres
Cartões presenteáveis da Moonpig. Fonte: (Reprodução/Internet)

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Moonpig lidera mercado do Reino Unido

O presidente-executivo da Moonpig, Nickyl Raithatha, deve faturar £ 11 milhões com o IPO, de acordo com o jornal The Guardian, enquanto a presidente Kate Swann deve faturar £ 7 milhões.

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“Como líderes de um mercado que passa por uma mudança cada vez mais rápida online, estamos muito satisfeitos em trazer o Moonpig Group para o mercado público disse Raithata em um comunicado.

O presidente-executivo da empresa ainda completou que sua plataforma de tecnologia baseada em dados torna incrivelmente fácil para seus clientes criarem mais momentos especiais para as pessoas de quem eles gostam.

Fundada em 2000, a Moonpig é a líder do mercado online de cartões, com 60% do mercado no Reino Unido entre os especialistas em cartões online em 2019, de acordo com estimativas da consultoria OC&C.

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Moonpig teve alta de 44% em receita

A empresa sediada em Londres anunciou sua intenção de flutuar (entrar na bolsa de valores) na semana passada, dizendo que havia acumulado 12,2 milhões de clientes ativos até 31 de outubro.

O site da Moonpig apresenta mais de 20.000 cartões e uma variedade de presentes, incluindo flores, canecas e chocolates. Os clientes pedem 46 milhões de cartões por ano e 7 milhões de presentes, disse Moonpig.

Para o ano financeiro encerrado em 30 de abril de 2020, a receita do Moonpig Group foi de £ 173,1 milhões, com £ 126,5 milhões contribuídos pelo segmento Moonpig e £ 46,6 milhões contribuídos pelo segmento Greetz. 

A empresa disse que sua receita cresceu 44% entre o ano financeiro de 2019 e 2020. A Moonpig, que tem cerca de 450 funcionários, deve publicar seu prospecto completo de IPO na próxima semana.

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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.

Fonte: CNBC e TheGuardian.

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