Miniso Group estima levantar até US$ 563,4 milhões em IPO

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Em documento regulatório divulgado na quarta-feira (8), o Miniso Group, com o apoio da Tencent Holdings (0700), afirmou que planeja levantar até US$ 562,4 milhões em sua oferta pública inicial nos EUA. 

Apesar da movimentação, o noticiário internacional aponta que as IPOs das empresas chinesas poderão enfrentar problemas com eventuais limitações.

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Segundo a Bloomberg, membros do governo norte-americano estão se preparando para apresentar restrições à atuação dessas companhias no país, o que poderá incluir a gigante de tecnologia Tencent (0700).

Miniso Group estima levantar até US$ 563,4 milhões em IPO
Fonte: (Reprodução/Internet)

Miniso visa avaliação de mercado em US$ 5,71 bilhões

Conforme a Miniso, a companhia pretende obter valor de mercado de US$ 5,71 bilhões em oferta inicial de ações. Além disso, declarou que irá vender cerca de 30,4 milhões de American Depositary Shares (ADS), funcionam como os BDRs no Brasil. 

As ADS serão negociadas com preço entre US$ 16,50 e US$ 18,50 por certificado, cada um deles representaria quatro ações ordinárias Classe A da varejista. 

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  • Goldman Sachs (GSGI34) e Bank of America (BOAC34) são as instituições coordenadoras da oferta.

Segundo o processo preliminar de abertura de capital, a Tencent (0700) irá deter cerca de 4,8% das ações da Miniso após a oferta pública inicial.

Varejista aproveita onda de IPOs chinesas nos EUA

Os planos da Miniso de abrir seu capital vieram após várias empresas realizarem ofertas de sucesso este ano, incluindo as companhias Palantir Technologies (PLTR) e Snowflake (SNOW), que protagonizou a maior IPO de 2020 nos Estados Unidos.

Além disso uma série de marcas chinesas, que estrearam nas Bolsas de valores americanas, também atraíram forte interesse dos investidores.

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No início deste ano, empresas da China como a KE Holdings (BEKE), apoiada pelo SoftBank (9984), vendeu mais de US$ 2 bilhões em ações após sua IPO ter sido cotada acima da faixa.

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