A startup gigante do sudeste asiático, Grab, está explorando uma listagem nos Estados Unidos ainda este ano, encorajada pelo forte apetite dos investidores por IPOs, disseram três fontes familiarizadas com o assunto.
O IPO da startup pode levantar pelo menos US$ 2 bilhões, disse uma das fontes, o que provavelmente se tornará a maior oferta de ações no exterior feita por uma empresa do sudeste asiático.
Os planos, incluindo o tamanho da emissão e o prazo, não foram finalizados e estão sujeitos às condições de mercado, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas por não estarem autorizadas a falar sobre o assunto.
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Grab possui valor de mercado de US$ 16 bilhões
A Grab, sediada em Cingapura, não quis comentar sobre o potencial IPO. “O mercado está bom e os negócios vão melhor do que antes. Isso deve funcionar bem para os mercados públicos ”, disse uma das fontes em condição de anonimato.
A Grab, cujos patrocinadores incluem SoftBank Group Corp (9984) e Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), se expandiu rapidamente desde seu início como um empreendimento de passageiros na Malásia em 2012 para se tornar a startup mais valiosa da região, com mais de US$ 16 bilhões.
A empresa, que também oferece serviços financeiros e recentemente ganhou uma licença de banco digital em Cingapura em parceria com a Singtel (Z74), disse este mês que a receita do grupo se recuperou e ficou confortavelmente acima dos níveis pré-pandemia.
Ela também disse que seu negócio de carona está empatando em todos os seus mercados operacionais, incluindo a Indonésia, o maior. Ela espera que seu negócio de entrega de alimentos fique equilibrado até o final do ano.
Empresas do sudeste asiático estão considerando IPO nos EUA
Os planos da startup líder do mercado regional de lançar sua oferta pública inicial (IPO) vieram após as discussões de fusão com o seu rival da Indonésia, Gojek, serem abandonadas.
A Gojek e a líder indonésia de comércio eletrônico Tokopedia estão em negociações avançadas para uma fusão de US$ 18 bilhões antes de uma possível listagem dupla em Jacarta e nos Estados Unidos.
Mais recentemente avaliada em US$ 16 bilhões, a Grab está presente em oito mercados do sudeste asiático, incluindo serviços de carona, entrega de alimentos e financeiros sob o Grab Financial Group.
Esses aspirantes a IPO podem estar pegando uma sugestão da Sea (SE), listado em Nova York. No ano passado, o preço das ações da Sea (SE) cresceu mais de quatro vezes para US$ 226,05 em janeiro, e também levantou recentemente US$ 2,57 bilhões em uma oferta de ações com upsizing.
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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.
Fontes: Reuters e BusinessTimes.
