A CSN (CSNA3) informou que deu entrada no registro para oferta pública inicial para sua unidade de mineração. A transação pode resultar em uma das maiores IPOs de empresas brasileiras neste ano.
Conforme a siderúrgica, 11 instituições financeiras vão direcionar a operação dentre elas Santander (SANB11), Citigroup (CTGP34), Morgan Stanley (MSBR34), BTG Pactual (BPAC11), UBS (UBSG), Bradesco (BBDC4), Bank of America (BOAC34) e Caixa Econômica Federal.
Em comunicado aos acionistas, a empresa declarou que ainda analisa se atuará na oferta inicial de ações como a parte vendedora.
CSN (CSNA3) vai destinar captação da oferta para projetos internos
A CSN (CSNA3) afirmou que o valor captado em oferta primária, cujo montante é direcionado ao caixa da empresa, será aplicado na mina Casa de Pedra e nos projetos Itabirito, uma iniciativa para readequação da indústria de mineração.
Conforme o prospecto preliminar, a siderúrgica nacional é dona de uma das maiores reservas de mineração no mundo, certificada com mais de 3 bilhões de toneladas. Nos termos, a marca se classificou como a segunda maior exportadora de minério de ferro no país.
- Ações serão listada no nível 2 de governança corporativa da B3 (B3SA3).
O comunicado sobre a abertura de capital veio após a empresa divulgar meta de alavancagem ao final de 2021 de 2,5 vezes, número inferior ao quantitativo divulgado em julho deste ano.
Siderúrgica tem receita bilionária em 2020
No documento apresentado à CVM, a CSN (CSNA3) reportou receita de R$ 8,94 bilhões três trimestres deste ano, representando avanço de 8% contra o mesmo período do ano anterior.
- Margem líquida: diminuiu de 35,7% para 30,1%.
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Por outro lado, o lucro líquido da siderúrgica recuou para R$ 2,69 bilhões, de R$ 2,95 bilhões registrados nos primeiros noves meses de 2019.
