A Arrival, montadora especializada veículos elétricos anunciou em 18 de novembro que se tornaria pública através de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC).
Os SPACs são empresas que levantam fundos para financiar uma fusão que leva ao público a empresa-alvo. No caso da Arrival, a empresa deve se combinar com a CIIG Merger Corp (CIICU), uma SPAC criada pelo empresário norte-americano Peter Cuneo.
Cuneo anteriormente era diretor da marca Remington, e participou como CEO da editora de quadrinhos Marvel. Ele se juntará ao conselho da Arrival como presidente não executivo, enquanto o fundador da companhia, Denis Sverdlov, irá se manter como CEO.
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Arrival será listada na Nasdaq (IXIC)
No ano passado, diversas SPACs, ou empresas de aquisição de propósito específico, chegaram ao mercado, conforme as empresas buscavam evitava o processo de oferta pública inicial (IPO) tradicional. A Arrival será listada na Nasdaq (IXIC) sob o símbolo “ARVL”, ainda no início de 2021.
O negócio dá à Arrival um valor empresarial de US$ 5,4 bilhões, a última avaliação privada foi de 3 bilhões de euros (US$ 3,5 bilhões) em janeiro com a empresa combinada prevista para levantar um total de US$ 660 milhões em caixa bruto.
A Arrival é concorrente da Rivian, companhia que já conquistou o apoio da Amazon (AMZN), no segmento de van elétrica. Ela recebeu um grande pedido de 10.000 veículos da UPS (UPS), que também é investidora da empresa. Outros apoiadores da Arrival incluem Kia (000270) e BlackRock (BLK).
A companhia declarou que, por ter o foco em comercio de larga escala, ela ganha destaque em relação a outros fabricantes de veículos elétricos. Criada em meados de 2015, a Arrival diz que sua tecnologia é integrada de maneira vertical, desde a linha de desenvolvimento até a produção.
Arrival foca em vans e ônibus elétricos
Os dois principais produtos da empresa são vans e ônibus. Avinash Rugoobur, CEO da Arrival, disse que espera iniciar a produção de seu ônibus no quarto trimestre de 2021, enquanto a produção de vans terá inicio apenas no segundo trimestre de 2022.
“Nossa tecnologia está em um nível de maturidade em que buscamos dimensionar a empresa rapidamente agora”, disse Rugoobur em uma entrevista para o site de notícias CNBC, no ano passado.
Rugoobur acrescentou que o aumento do valor de mercado da Tesla (TSLA), foi uma validação da transição para a energia verde. Os veículos da Arrival podem ser vendidos por um preço semelhante, e ainda mais barato do que o dos veículos a diesel, disse ele.
Empresa aposta em microfábricas
Algo que a empresa diz que a torna única é seu modelo de produção. A companhia desenvolveu o que chama de microfábricas, que são consideravelmente menores do que as linhas automobilísticas de produção tradicionais e podem ser adequadas a depósitos já existentes.
O objetivo é fazer por volta de três a quatro dessas microfábricas, que ocupam cerca de 20.000 m² de espaço e custam em torno de US$ 45 milhões para serem fabricadas, por ano. A empresa planeja fabricar 10.000 vans por ano em cada fábrica.
IPO por meio de SPACs se populariza
Os SPACs têm se mostrado uma forma cada vez mais popular para as empresas se listarem nos Estados Unidos, com uma série de empresas, como a empresa de transporte espacial Momentus, fundindo-se com empresas de cheques em branco.
Nikola (NKLA), uma das empresas de veículos elétricos mais notáveis a seguir a rota do SPAC, foi objeto de polêmica este ano. Trevor Milton, CEO da Nikola, deixou o cargo após um relatório contundente da empresa de vendas Hindenburg Research acusando-o de fraude. Milton negou as alegações.
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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.
Fontes: CNBC e MotleyFool.
